保険相談、住宅ローン、家計見直し相談 土日のご相談も可能
motoFP事務所
financial planning

お客様の一生涯の

「お金の相談パートナー」となります。

人生の中でずっと関わっていくお金、ただ多くの人はお金に関する特別な教育を受けることもなく社会に出ます。人生の節目節目でお金とかかわる重要な判断を求められる局面で、私たちファイナンシャル・プランナー(FP)がお客様に寄り添い、お金の専門家としての技術・知識・経験をもってサポートします。
当事務所について

ファイナンシャルプランナー

想い

私がFPになった理由、それは自身が金融機関に勤めるなかで、社会に出て初めてお金の勉強をして金融知識を身に付けたことから、この分野の知識は今まで勉強してきたことの中で実は自分の人生をより良くする為に一番大事なことなんではないか?と感じた事がきっかけです。

自分自身の人生を豊かなものにする為に、お金の知識を身に付けようと勉強し、FPの資格を取得しました。
勿論、自分の子供にもお金の教育は大事だと思い、自分の周りの大切な人たちと、この想いはシェアしております。

そんな中、きっと多くの人たちにとってFPのサービスは役に立つものだと確信し、自分たちだけでなく人の役に立てる仕事がしたいと思い当事務所を開設しました。
お客様の人生に寄り添えるコンサルタントを目指します。

事務所概要

社名 motoFP事務所
事務局 〒462-0836 名古屋市北区大杉町6丁目107番地
tel 050-3188-9222
fax 052-982-1806
事業
内容
ファイナンシャルプランニング業務
各種セミナー講師
代表者 岡本貴行
HP https://moto-fp.com
mail info@moto-fp.com
相談室 名古屋市西区名駅2丁目
     *名古屋駅から徒歩5分
保有
資格
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
日本FP協会認定 CFP®
住宅ローンアドバイザー
証券外務員1種
事務局 〒462-0836 名古屋市北区大杉町6丁目107番地
業務内容

1つのテーマに絞って解決するお得なメニューから、
総合的にアドバイス可能なフルサポートメニューもあります

住宅資金相談

住宅予算の立て方って?
無理のない住宅ローンの借入れ
適正額って?
借換の方法は?

家計見直し相談

将来の貯蓄がしたい。
毎月きちんと貯蓄できる
賢い家計管理の方法は?

年金・社会保障相談

公的年金制度は良くわからない。
自分たちはいくらもらえるの?

教育資金相談

住宅ローンを返済しながら、
教育資金を貯めるコツとは?
皆いくら位、準備しているの?

保険見直し相談

保険の仕組みって?
今の保険が本当に自分達にあっている?

資産運用相談

老後資金っていくら準備が必要?
NISAやイデコをちゃんと知りたい。
運用に興味がある

住宅資金相談

住宅予算の立て方って?
無理のない住宅ローンの借入れ
適正額って?
借換の方法は?
料金メニュー

MENU

初回無料
ガイダンス
住宅・保険・貯蓄相談 (60分) ¥5,000
キャッシュフロー表作成(相談含む) ¥15,000
ライフプランパッケージ   90分×3回  
(1年間 電話、メールでのFP相談付)
¥30,000

企業向け 各種FPセミナー    2時間 ¥30,000~
ZOOMによるオンライン遠隔地相談(60分) ¥5,000

*上記料金は、全て税抜です。
初回無料
ガイダンス
ライフプランパッケージ
をご選択された場合のご相談の流れ

STEP

1

無料ガイダンス(30分)

まずはお気軽にお問い合わせください。実際にお会い頂き、お客様にとって私が信頼できる
ファイナンシャルプランナーかどうかをご判断いただくためにも、30分ほどサービスの
全体像をお話させて頂きます。
もちろん、初回面談は無料ですので、その後の相談に進むかどうかご判断下さい

STEP

2

ヒアリング(初回面談 90分)

ご面談にて、ご相談内容の詳細をお伺いします。現在不安に思っていること、悩んでいること、
または将来の計画などをお聞かせ下さい。また、ライフプラン作成に必要となるお客様の詳細な
情報も伺わせて頂くとともに、当事務所オリジナルの「家計収支分析シート」を作成頂きます。

【ご提案資料】ヒアリングシート、家計収支分析シート

STEP

3


ライフプランの作成・ご提示
(2回目面談 90分)

前回頂いたお客様の情報をもとに、ライフイベント表、キャッシュフロー表を作成します。
将来のお金の流れを一緒に確認いただき、問題点を明確にします。

【ご提案資料】家計のシミュレーション、家計収支分析シート、加入保険一覧表

STEP

4


ライフプランニングシート完成
(3回目面談 90分)

前回のライフプランからの改善点を最終的なレポートにまとめ上げます。
家計の改善策や、その具体的な実行をご支援アドバイスさせて頂きます。

【ご提案資料】ライフプランレポート

STEP

アフターフォロー(1年間 無料)

ライフプランパッケージをご利用いただいたお客様には、電話やメールでのアフターフォローを
1年間無料でご提供させて頂きます。確実に良い家計のクセがつくように、ご活用ください。

STEP

1

無料ガイダンス(30分)

まずはお気軽にお問い合わせください。実際にお会い頂き、お客様にとって私が信頼できる
ファイナンシャルプランナーかどうかをご判断いただくためにも、30分ほどサービスの
全体像をお話させて頂きます。
もちろん、初回面談は無料ですので、その後の相談に進むかどうかご判断下さい

事務局アクセス

motoFP事務所

tel 050-3188-9222

■電話受付
 10:00~18:00 
■mail
 info@moto-fp.com
■アクセス
 名鉄瀬戸線「尼ケ坂」駅より、徒歩10分


名古屋相談室アクセス

■電話受付
 10:00~18:00 ※事前予約制
■アクセス
 名古屋駅から徒歩5分


個人情報の取り扱いについて

当事務所は、お客様からお預かりする個人情報について、個人情報保護法、その他関連法令等を遵守し、個人情報を適正に扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。

1)個人情報の利用目的
 当事務所は、お客様からお預かりした個人情報をFPコンサルティ
 ングに必要な範囲若しくは、より良いサービスを提供するために
 利用いたします。

2)個人情報の第三者提供
 当事務所は、個人情報を第三者に提供するにあたり、以下の場合
 を除き、ご本人の同意なく第三者に個人情報を提供しません
 ①法令に基づく場合
 ②人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合で
      あって、本人の同意を得ることが困難であるとき
 ③お客様が希望されるサービスを提供するために当事務所が業務
  を委託する業者に対して開示する場合

3)個人情報の安全管理
 当事務所は、お客様の個人情報を最新の状態に保ち、個人情報へ
 の不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などは起こらないよ
 うに、安全対策を実施し厳重な管理を行います

4)当事務所に対するご照会
 下記、お問合せ窓口にお問い合わせください
 ご本人確認をさせて頂いたうえで、対応させて頂きます。

            motoFP事務所
    〒462-0836名古屋市北区大杉町6丁目107番地
          TEL:050-3188-9222
          mail:info@moto-fp.com
お問い合わせ
(10:00~18:00)
tel 050-3188-9222